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行業(yè)上市公司是行業(yè)重要企業(yè)群體，我們選取機(jī)床工具行業(yè)特征突出的上市公司作為重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象，本文根據(jù)重點(diǎn)關(guān)注上市公司(以下簡(jiǎn)稱：行業(yè)上市公司)2024年度報(bào)告，匯總分析行業(yè)上市公司的運(yùn)行情況。
2024年度行業(yè)上市公司，較2023年新增一家(301603喬鋒智能)，減少一家(600243青海華鼎)，總數(shù)仍為58家，其中深交所主板23家，創(chuàng)業(yè)板22家；上交所主板4家，科創(chuàng)板9家。行業(yè)上市公司的具體地區(qū)和行業(yè)分布情況見表1。
表1 行業(yè)上市公司的地區(qū)和行業(yè)分布情況
1．行業(yè)上市公司資產(chǎn)負(fù)債情況
截至2024年末，行業(yè)上市公司的資產(chǎn)總計(jì)為2932.8億元，較年初增長(zhǎng)3.4%。負(fù)債合計(jì)為1361.8億元，較年初增長(zhǎng)5.4%；其中合同負(fù)債為141.5億元，較年初下降5.6%。資產(chǎn)負(fù)債率為46.4%，較年初增長(zhǎng)0.9個(gè)百分點(diǎn)，較年初增長(zhǎng)的企業(yè)占比58.6%，較年初下降的企業(yè)占比41.4%?？傮w上負(fù)債增長(zhǎng)快于資產(chǎn)增長(zhǎng)，資產(chǎn)負(fù)債率增長(zhǎng)。各分行業(yè)2024年的資產(chǎn)負(fù)債情況見表2。
表2 各分行業(yè)2024年資產(chǎn)負(fù)債情況表
資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的，年初有5家，年末增至8家，無超過100%的情況。資產(chǎn)負(fù)債率分布情況見圖1。
圖1 資產(chǎn)負(fù)債率分布情況
2．行業(yè)上市公司營業(yè)收入、利潤(rùn)總額與虧損面
2024年，行業(yè)上市公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1295.2億元，同比下降1.4%。其中，32家同比增長(zhǎng)，占55.2%；26家同比下降，占44.8%。
實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額42.3億元，同比下降58.6%。其中，23家同比增長(zhǎng)，占39.7%；35家同比下降，占60.3%。
2024年的虧損面為31.0%，同比擴(kuò)大20.7個(gè)百分點(diǎn)。
各分行業(yè)2024年?duì)I業(yè)收入、利潤(rùn)總額和虧損面情況見表3。
表3 各分行業(yè)2024年?duì)I業(yè)收入、利潤(rùn)總額和虧損面情況表
3．行業(yè)上市公司利潤(rùn)率、毛利率與加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率
2024年，行業(yè)上市公司的利潤(rùn)率(利潤(rùn)率=利潤(rùn)總額/營業(yè)收入)為3.3%，同比下降4.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，42家同比下降，占72.4%；16家同比增長(zhǎng)，占27.6%。
毛利率為23.9%，同比下降2.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，38家同比下降，占65.5%；20家同比增長(zhǎng)，占34.5%。
各分行業(yè)2024年的利潤(rùn)率和毛利率情況見表4。
表4 各分行業(yè)2024年利潤(rùn)率和毛利率情況表
利潤(rùn)率分布情況見圖2。與上年相比，利潤(rùn)率在0%以下企業(yè)數(shù)占比上升20.7個(gè)百分點(diǎn)； 0%-10%占比下降12.1個(gè)百分點(diǎn)；10%-15%占比上升1.7個(gè)百分點(diǎn)；15%以上占比下降10.3個(gè)百分點(diǎn)。
圖2 行業(yè)上市公司利潤(rùn)率分布情況
2024年，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率同比增長(zhǎng)的有24家，占41.4%；同比下降的有34家，占58.6%。
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分布情況見圖3。與上年同期相比，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率0%以下的企業(yè)數(shù)占比上升20.7個(gè)百分點(diǎn)；0%-5%占比下降1.7個(gè)百分點(diǎn)；5%-10%占比下降10.3個(gè)百分點(diǎn)；10%-15%占比下降8.6個(gè)百分點(diǎn)；15%以上占比保持持平。
圖3 加權(quán)凈資產(chǎn)收益率分布情況
4．行業(yè)上市公司現(xiàn)金流情況
2024年，行業(yè)上市公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流表現(xiàn)為凈流入，流入凈額為105.6億元；有48家表現(xiàn)為凈流入，占82.8%。投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流表現(xiàn)為凈流出，流出凈額為145.1億元；有52家表現(xiàn)為凈流出，占89.7%。籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流表現(xiàn)為凈流入，流入凈額為10.3億元；有27家表現(xiàn)為凈流入，占46.6%。就行業(yè)上市公司總體而言，與上年同期比較，經(jīng)營性現(xiàn)金流變化不大，投資性現(xiàn)金流明顯增長(zhǎng)，籌資性現(xiàn)金流則由凈流出變?yōu)閮袅魅?。各分行業(yè)2024年的凈現(xiàn)金流情況見表5。
表5 各分行業(yè)2024年凈現(xiàn)金流情況表
2024年，機(jī)床工具行業(yè)上市公司整體營業(yè)收入和利潤(rùn)，都滑入下降區(qū)間。利潤(rùn)總額降幅明顯高于營業(yè)收入降幅，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，利潤(rùn)空間明顯收窄。
各分行業(yè)間分化明顯。受下半年機(jī)床市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)暖影響，金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床和機(jī)床附件及功能部件分行業(yè)2024年?duì)I業(yè)收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，利潤(rùn)總額同比情況也相對(duì)較好。而磨料磨具和數(shù)控裝置分行業(yè)，主要受非機(jī)床領(lǐng)域市場(chǎng)需求收縮影響，整體處于虧損狀態(tài)。
行業(yè)上市公司的運(yùn)行趨勢(shì)與全行業(yè)整體情況基本一致，但其營業(yè)收入和利潤(rùn)總額的降幅都低于全行業(yè)整體降幅，毛利率仍明顯高于全行業(yè)整體水平。
2024年是機(jī)床工具行業(yè)充滿壓力和挑戰(zhàn)的一年。有效需求不足背景下，內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)有所加劇，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)下行。
展望2025年，盡管仍存在諸多困難，但各領(lǐng)域智能化、綠色化轉(zhuǎn)型升級(jí)，新能源汽車、航空航天、造船、電工電器、人工智能等用戶領(lǐng)域的快速發(fā)展，都給機(jī)床工具行業(yè)帶來了新的需求。特別以兩新政策為代表的系列穩(wěn)增長(zhǎng)政策效應(yīng)持續(xù)發(fā)揮，機(jī)床工具行業(yè)將有望實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。
附：2024年重點(diǎn)關(guān)注上市公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表
注：本文中部分指標(biāo)存在總計(jì)不等于分項(xiàng)之和，同比、增減變動(dòng)數(shù)據(jù)不等于表中報(bào)告期、基期絕對(duì)數(shù)據(jù)計(jì)算結(jié)果的情況，是數(shù)據(jù)四舍五入所致。
來源：協(xié)會(huì)信息統(tǒng)計(jì)部
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