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8月7日，北方國際發(fā)布2024年度向特定對象發(fā)行A股股票的募集說明書(申報稿)，計劃募資不超過9.60億元，以加速在新能源領(lǐng)域的布局。
其中7.24億元直指波黑科曼耶山125MWp光伏項目，剩余2.36億元用于補(bǔ)充流動資金。該光伏項目采用BOO模式運營，項目周期26年，其中建設(shè)期僅12個月，運營期長達(dá)25年。
據(jù)申報稿顯示，本次定增發(fā)行對象不超過35名特定投資者，發(fā)行股票數(shù)量上限1.05億股，不超過發(fā)行前總股本的30%。定價方面，采用市場化原則，底價設(shè)為發(fā)行期首日前20個交易日股票交易均價的80%。
項目公司架構(gòu)已搭建完成。此前，北方國際通過匈牙利子公司以1300萬歐元收購Aurora Solar d.o.o.公司80%股權(quán)，波黑本土企業(yè)Tehnomerkur d.o.o.持有剩余20%股權(quán)。
根據(jù)測算顯示，在不考慮股權(quán)收購成本情況下，該項目稅后內(nèi)部收益率可提升至12.54%。
資料顯示，北方國際成立于1986年，于1998年登陸深交所，核心業(yè)務(wù)長期聚焦工程建設(shè)與服務(wù)、資源供應(yīng)鏈及電力運營三大板塊。
作為服務(wù)“一帶一路”建設(shè)的骨干先鋒企業(yè)，其國際工程足跡遍布亞洲、非洲、中東，建設(shè)多個標(biāo)志性項目。
近年來，傳統(tǒng)EPC模式面臨增長瓶頸。公司戰(zhàn)略重心開始向新能源投資運營傾斜。這一轉(zhuǎn)型在組織架構(gòu)上早有鋪墊。公司控股股東北方公司直接持股40.37%，依托母公司產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，北方國際得以加速布局新能源賽道。
在光伏業(yè)務(wù)方面，北方國際的新能源布局采取漸進(jìn)式策略。早期通過克羅地亞風(fēng)電項目、老撾南湃水電站BOT項目積累運營經(jīng)驗。
2024年，公司光伏業(yè)務(wù)迎來重大突破。5月27日，公司宣布計劃在波黑科曼耶山投資建設(shè)125MWp光伏項目，預(yù)計總投資額為1.10億歐元(約10.99億元人民幣)。該項目選址于波黑聯(lián)邦黑塞哥維那-涅雷特瓦州，緊鄰首都薩拉熱窩，僅90公里之遙。技術(shù)規(guī)劃顯示，項目直流側(cè)裝機(jī)容量為125MWp，交流側(cè)容量為105MW，并配套建設(shè)220/20KV升壓站。
運營指標(biāo)測算顯示，該項目年均等效滿負(fù)荷運行時間可達(dá)1,642小時，年發(fā)電量預(yù)計為2.05億千瓦時。財務(wù)預(yù)測顯示，稅后內(nèi)部收益率為9.68%，投資回收期(含建設(shè)期)為8.85年。
在業(yè)績方面，北方國際正處于轉(zhuǎn)型期，其財務(wù)數(shù)據(jù)展現(xiàn)出雙重特征。
2025年第一季度，公司實現(xiàn)營收36.50億元，較去年同期下滑27.22%；凈利潤為1.77億元，同比下降32.97%。
這一業(yè)績下滑的主要歸因于焦煤供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)受到煤炭市場價格波動的沖擊，導(dǎo)致收入與毛利均有所下降。這從側(cè)面印證了公司加碼新能源的緊迫性。
公司現(xiàn)金流狀況保持相對穩(wěn)健。截至2025年3月末，其資產(chǎn)負(fù)債率為62.15%，低于工程建筑行業(yè)的平均水平。此次定增完成后，資本結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，為后續(xù)項目融資預(yù)留空間。
原標(biāo)題：募資9.6億！又一國企龍頭加碼布局光伏
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