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廣皓天
當(dāng)前兩年如火如荼的光伏行業(yè)，利潤變得比家電行業(yè)還要低的時候，光伏行業(yè)未來的出路在哪，就變成了很多光伏市場從業(yè)者共同的疑問，光伏行業(yè)究竟是如何從人見人愛漸漸變成讓人談虎色變的？
01.誰該為內(nèi)卷背鍋
光伏行業(yè)內(nèi)卷的起因是多方面的，主要包括以下幾個方面：
供需嚴(yán)重錯配。近年來，隨著政策的扶持和市場需求的增長，大量企業(yè)涌入光伏行業(yè)，導(dǎo)致產(chǎn)能迅速擴張。比如2021年以來，由于硅料產(chǎn)能不足，不斷有硅料企業(yè)簽訂幾百億甚至上千億的長期訂單，由此引發(fā)了一輪硅料擴產(chǎn)潮。
然而，由于光伏市場增長速度遠不及產(chǎn)能擴張的速度，供需關(guān)系失衡，光伏產(chǎn)能過剩問題突出。2年后，隨著新增光伏產(chǎn)能逐步釋放，硅料產(chǎn)能價格開始大幅下降，而類似的劇情在光伏行業(yè)各個環(huán)節(jié)都在上演。
資本過度逐利。由于疫情影響，消費電子市場需求疲軟，而更多受政策影響的光伏產(chǎn)業(yè)，加上巨大的光伏市場潛力，吸引了大量資本投入，導(dǎo)致企業(yè)盲目擴大產(chǎn)能，進一步加劇了供需失衡。
技術(shù)創(chuàng)新不足。雖然光伏技術(shù)在過去幾十年里取得了顯著進步，但在材料科學(xué)、制造工藝和系統(tǒng)集成等方面仍有待突破，技術(shù)發(fā)展速度遠遠跟不上近幾年跟風(fēng)者涌入光伏賽道的速度。
當(dāng)光伏擴產(chǎn)大潮觸碰行業(yè)固有技術(shù)的天花板時，準(zhǔn)入門檻變相降低，光伏產(chǎn)品同質(zhì)化、價格戰(zhàn)便不可避免。
國際市場環(huán)境變化。歐美貿(mào)易壁壘導(dǎo)致外需收縮、出口下滑，進一步加劇了全球光伏市場供需失衡。
綜合來看，光伏行業(yè)內(nèi)卷的起因是多方面的，包括光伏市場供需錯配、光伏市場資本逐利、光伏技術(shù)創(chuàng)新不足以及國際光伏市場環(huán)境變化等因素。
要破解光伏市場這一困局，需要政府、企業(yè)和行業(yè)協(xié)會共同努力，通過提高光伏技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、加強光伏行業(yè)監(jiān)管、優(yōu)化光伏產(chǎn)業(yè)布局等措施，推動光伏行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。
02.磁元件利潤行將見底 亟待破局
個體在趨勢面前，總顯得渺小。大趨勢走向無法掌控，卻不得不硬著頭皮抗下影響，這才是最讓磁性元件企業(yè)糾結(jié)的地方。
以8月底公布的半年報數(shù)據(jù)看，可立克、伊戈爾、京泉華、格利爾等涉及新能源市場的磁性元件企業(yè)，除伊戈爾實現(xiàn)雙增外，其余企業(yè)均在營收或凈利潤方面有所下滑，整體上看表現(xiàn)不太理想。
而唯一實現(xiàn)雙增的伊戈爾，其主營業(yè)務(wù)更側(cè)重于偏向具有壟斷屬性的電力變壓器。
頭部光伏磁性元件企業(yè)尚且如此，中小型光伏磁性元件企業(yè)生存狀況可想而知。
深圳市大潤科技有限公司總經(jīng)理王金斗此前在采訪中就曾表示，磁性元件行業(yè)是一個比較被動的狀態(tài)，特別是光伏材料企業(yè)，因為我們的客戶是器件企業(yè)，最后落實到終端的客戶身上，光伏市場訂單完全取決于終端客戶及整個經(jīng)濟形勢。
整個光伏市場我們沒辦法去把控，就像一口鍋把蓋子蓋起來，大家都只能在里面折騰，為了生存自然而然就形成了現(xiàn)在所謂的“內(nèi)卷”。
光伏行業(yè)的這種內(nèi)卷對磁性元件企業(yè)而言，首先是利潤的下滑，根據(jù)Big-Bit資訊走訪的部分光伏企業(yè)反饋，當(dāng)前光伏行業(yè)的凈利潤已普遍降至3%-5%，能保證光伏產(chǎn)品增收不增利已可算是“優(yōu)等生”，主營光伏磁性元件的企業(yè)，很多都已陷入虧損境地；
其次則是客戶“既要又要”的趨勢愈發(fā)明顯，除了單個光伏產(chǎn)品訂單總量變小外，光伏產(chǎn)品性能要求越來越高，服務(wù)要求越來越強，反應(yīng)要求越來越快，交貨周期越來越短等等，尤其是光伏市場價格要求越來越低。
隨著消費需求的回暖，已有不少磁性元件企業(yè)表示，目前光伏行業(yè)的利潤已不如前兩年低迷的消費電子，甚至已有光伏器件企業(yè)轉(zhuǎn)而開始進入消費電子賽道，對沖光伏產(chǎn)品占比過高的風(fēng)險。
03.磁集成能否成破除內(nèi)卷的共識
不過，任何一個行業(yè)都有周期性波動，光伏行業(yè)當(dāng)前的波動并非第一次，也不會是最后一次，也不必過度悲觀。
光伏市場的這種內(nèi)卷除了壓縮光伏磁性元件企業(yè)的利潤，也會激發(fā)光伏器件企業(yè)突破現(xiàn)有工藝、尋找光伏產(chǎn)品新技術(shù)路線的潛能。
陽光電源高級工程師蔡國慶提到，過分卷價格當(dāng)然不值得提倡，也不利于光伏行業(yè)健康發(fā)展，但工藝自動化、材料國產(chǎn)化層面的“卷”，則不一定是壞事，自動化程度越高，光伏磁性元件產(chǎn)品的一致性也越好。
自2023年下半年以來，正是在這種相對較“卷”的環(huán)境下，磁集成話題在業(yè)內(nèi)討論度越來越高，也越來越引起光伏磁性元件企業(yè)的重視。
其原因就在于，此前光伏行業(yè)整體利潤率相對可觀，采用磁集成需要調(diào)整整個光伏產(chǎn)品方案，這意味著所有元器件都需要重新走一遍認證流程，拋開工作量不談，光復(fù)雜的成本計算就能打消大部分企業(yè)的念頭。
但隨著光伏市場內(nèi)卷愈演愈烈，磁性元件企業(yè)的利潤不斷向成本線靠近，在材料性能短期內(nèi)難以實現(xiàn)突破、降低產(chǎn)品成本的前提下，能夠快速、大幅降低磁性元件成本的磁集成越來越受磁性元件乃至整機企業(yè)的重視。
根據(jù)Big-Bit資訊此前針對新能源汽車OBC、充電樁、光伏儲能領(lǐng)域的一系列對話采訪得到的數(shù)據(jù)顯示，磁集成技術(shù)可以實現(xiàn)功率磁性元件數(shù)量減少50%、體積減少10%-30%、成本降低10%-30%。
當(dāng)前開關(guān)電源的電路拓撲結(jié)構(gòu)發(fā)展成熟，已有多年未發(fā)生較大的變化，不管是新能源汽車、充電樁還是光伏、儲能，其電路拓撲大體上沿用了PFC功率電路+LLC諧振電路的電源結(jié)構(gòu)。
惠州市磁極新能源科技有限公司技術(shù)總工海來布曲曾向Big-Bit資訊詳細介紹過當(dāng)前熱門應(yīng)用市場的磁集成解決方案思路。
從磁極推出的光伏逆變器磁集成解決方案的電源產(chǎn)品看，雙交錯逆變方案中LLC電路的電感用量可從原來的6顆減少至3顆；
雙路三相的光伏逆變器中，網(wǎng)側(cè)PFC功率電路中3顆電感可集成為1顆，LLC諧振電路中電源電感用量可從8顆減少至4顆，不僅元器件數(shù)量大大減少，體積也大大縮小。
這無疑為苦于光伏市場價格內(nèi)卷的磁性元件企業(yè)突破當(dāng)前困境，乃至尋求新的利潤增長點提供了新的思路方向和切實可行的實現(xiàn)路徑。
而能否凝聚行業(yè)共識，讓光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)共同參與，逐步培養(yǎng)企業(yè)對磁性元件精細化的計算能力、一一攻克磁集成面臨的工藝挑戰(zhàn)，是磁集成能否最終普及應(yīng)用的關(guān)鍵。
04.光伏內(nèi)卷何時休
回到光伏行業(yè)價格戰(zhàn)的問題，近期似乎有愈演愈烈的趨勢。
無論是投標(biāo)價格還是中標(biāo)價格，降價速度都已經(jīng)超出了人們的預(yù)料，甚至有個別Top10廠商也開始參與低價競爭，給光伏市場帶來了嚴(yán)重的焦慮和恐慌。
但是太陽底下無新事。
從光伏行業(yè)看，自2023年進入去庫存以來，至今已持續(xù)一年多，而一個行業(yè)小周期普遍在3-5年的時間。
從大的國際環(huán)境看，自當(dāng)?shù)貢r間9月18日美聯(lián)儲宣布降息50個基點開始，中美高血壓與低血糖之爭暫告一段落。
不管是行業(yè)小周期還是國際大環(huán)境，我們認為“至暗時刻”已經(jīng)過去，或許大家已經(jīng)從9月24日以來的A股市場表現(xiàn)中有所體會。
拋開外部因素不談，全球?qū)η鍧嵞茉吹男枨?，讓光伏行業(yè)始終保持著內(nèi)生驅(qū)動力，只是最近這兩年光伏市場過度的內(nèi)卷讓大家不再關(guān)注這個基礎(chǔ)邏輯。
根據(jù)年初一些機構(gòu)的測算，2024年中國光伏新增裝機量預(yù)計在150GW-240GW之間，而1-8月光伏新增裝機量約140GW，240GW能否實現(xiàn)不好說，反正150GW肯定是偏保守了。
接下來的兩年內(nèi)，光伏市場這種內(nèi)卷的壓力，應(yīng)該會慢慢的緩解。
許繼電氣首席專家劉海艦也表示，“我覺得大概兩年左右的時間，可能會結(jié)束這個內(nèi)卷個階段。”
德瓏磁電杭州事業(yè)部總經(jīng)理吳梓瀚則表示，“如果光伏磁性元件企業(yè)能夠在技術(shù)上有創(chuàng)新，并提高服務(wù)能力，光伏行業(yè)的這種內(nèi)卷反而會讓企業(yè)浴火重生，瓜分到更大的光伏市場。
光伏企業(yè)不斷修煉內(nèi)功，提升自己，才是能否抓住光伏市場機遇的關(guān)鍵，卷不卷反而是外部因素。”
05.結(jié)語
我們不止一次地提過，只有材料的突破、技術(shù)的創(chuàng)新、產(chǎn)品的迭代和工藝的改進所帶來的降本才是可持續(xù)的，一味地壓縮成本只會適得其反。
即便“至暗時刻”過去，我們?nèi)韵Ｍ夥判栽髽I(yè)能夠抓住磁集成所帶來的機遇，為光伏產(chǎn)品打造護城河，畢竟選擇有時候往往比努力更重要，方向錯誤的努力，只會南轅北轍。
原標(biāo)題：光伏行業(yè)內(nèi)卷還有多久？
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