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3月11日，永杰新材料股份有限公司(永杰新材，603271.SH)在上交所主板上市。
上市首日，永杰新材以47.30元高開，漲幅達129.61%，隨后出現(xiàn)大幅拉升，盤中最高漲幅達184.76%。
本次永杰新材公開發(fā)行股份的數(shù)量為4920.00萬股，占本次公開發(fā)行后總股本的25.01%，發(fā)行價為20.60元/股。
資料顯示，永杰新材成立于2003年8月，前身為東南鋁業(yè)，于2011年9月改制為股份有限公司，并更名為永杰新材。
永杰新材專業(yè)從事鋁板帶箔的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品主要包括鋁板帶和鋁箔兩大類，主要應用于鋰電池、車輛輕量化、新型建材和電子電器等下游產(chǎn)品或領域。其中，鋁板帶主要被應用于動力鋰電池的結(jié)構件(含電芯外殼、蓋板、防爆片、軟連接、極耳、PACK箱體等)；鋁箔主要被應用于鋰電池的正極集流體用鋁箔，和軟包鋰電池的封裝材料——鋁塑復合膜用鋁箔。
回顧永杰新材的IPO歷程，此次上市是其第三次謀劃上市。2007年，永杰新材的前身——東南鋁業(yè)謀劃境外上市，實際控制人沈建國的母親錢玉花、香港超卓(王旭曙持股90%)分別將股權轉(zhuǎn)讓給沈建國妻子王旭曙一人持股的境外公司東南集團。但該次籌謀最終以失敗告終。
此后，永杰新材又將目光轉(zhuǎn)回國內(nèi)市場，于2012年3月遞表上交所，此時的保薦機構為東吳證券，但因業(yè)績下滑，其于2014年6月主動撤回了申報。
時隔8年多后，永杰新材再次沖擊上交所。其于2022年7月預披露招股書，擬在上交所主板上市，2023年3月平移遞交IPO申請，并于3月3日獲得受理，于2024年11月成功獲得證監(jiān)會注冊批復，最終于2025年3月11日成功上市。
本次IPO，保薦人為東興證券，永杰新材募集資金總額為10.14億元，扣除發(fā)行費用8159.87萬元，募集資金凈額為9.32億元，較此前的募資20.89億元少了11.57億元。
按照計劃，永杰新材擬將募集資金用于年產(chǎn)4.5萬噸鋰電池高精鋁板帶箔技改項目、年產(chǎn)10萬噸鋰電池高精鋁板帶技改項目、償還銀行貸款項目，以及補充營運資金。
業(yè)績方面，據(jù)招股書，2021年至2024年，永杰新材分別實現(xiàn)營業(yè)收入63.03億元、71.5億元、65.04億元、81.14億元；歸母凈利潤分別為2.39億元、3.54億元、2.38億元、3.19億元。
整體來看，業(yè)績呈增長態(tài)勢，但在2023年出現(xiàn)了營收利潤雙降的情況，這也與鋰電行業(yè)的發(fā)展趨勢一致，說明永杰新材是看鋰電池的“臉色”吃飯，嚴重依賴于鋰電池領域的企業(yè)需求。
與此同時，永杰新材也存在客戶集中度較高的風險，2021年至2024上半年，公司面向鋰電池制造商客戶的收入分別為12.96億元、30.5億元、25.27億元和15.37億元，且主要鋰電池制造商客戶集中度較高，前五名鋰電池領域制造商客戶收入占比在73%-78%。
2025年第一季度，永杰新材預計營收18億至21億元，同比增長7.87%-25.85%；預計凈利潤6800萬至8500萬元，同比增長2.15%-27.69%。
客戶方面，在鋰電池領域，作為一級供應商，永杰新材鋁板帶箔產(chǎn)品已進入寧德時代、比亞迪等全球前十大動力鋰電池制造商的供應鏈體系。作為二級供應商，公司鋁板帶產(chǎn)品已通過鋰電池結(jié)構件制造商如科達利、震裕科技、長盈精密等進入了眾多全球領先的鋰電池制造企業(yè)。
此外，公司鋁合金板帶箔產(chǎn)品還獲得了億緯鋰能等國內(nèi)主要鋰電池制造商的認證；公司鋁箔已進入明冠新材、璞泰來等國內(nèi)主要鋁塑復合膜生產(chǎn)企業(yè)。
市場地位方面，根據(jù)中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2021年-2023年，永杰新材是“鋰離子動力電池結(jié)構件用鋁合金板帶”產(chǎn)品市場占有率國內(nèi)第一的企業(yè)。
股權方面，沈建國、王旭曙夫婦通過永杰控股控制公司47.86%的股權，沈建國直接持有公司20.51%的股權，通過杭州望匯控制公司0.87%的股權，合計控制公司的69.24%的股權，沈建國、王旭曙夫婦為公司的實際控制人。
浙公網(wǎng)安備 33010602000006號
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