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巨天 J-SKY
2025年被認(rèn)為是機(jī)器人爆發(fā)的元年。近段時(shí)間以來，不少人形機(jī)器人企業(yè)頻獲大單，被認(rèn)為正式邁入“人形機(jī)器人規(guī)?；慨a(chǎn)元年”。與此同時(shí)，人形機(jī)器人也開啟了從B端大單到C端場景的破局之路。
蓋世汽車研究院指出，隨著2025年多家人形機(jī)器人公司開始量產(chǎn)，綜合特斯拉、Figure AI、優(yōu)必選、智元機(jī)器人、宇樹科技等各方發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計(jì)到2029年，全球人形機(jī)器人產(chǎn)量將超百萬臺，市場規(guī)模將超1500億元，市場潛力巨大。不過，人形機(jī)器人的發(fā)展仍將面臨小腦算法、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及成本控制方面的難點(diǎn)和挑戰(zhàn)。
頻獲大單，進(jìn)入規(guī)?；慨a(chǎn)元年
7月12日，一則招標(biāo)公告引爆資本市場：中國移動(dòng)旗下公司—中移(杭州)信息技術(shù)有限公司豪擲1.24億元采購人形機(jī)器人，智元機(jī)器人、宇樹科技兩大國產(chǎn)巨頭強(qiáng)勢中標(biāo)。
此外，優(yōu)必選科技以9051.15萬元中標(biāo)覓億(上海)汽車科技有限公司機(jī)器人設(shè)備采購項(xiàng)目，刷新全球人形機(jī)器人企業(yè)迄今單筆訂單的金額記錄；而普智機(jī)器人也與某智能制造公司簽訂了人形機(jī)器人產(chǎn)品銷售框架合同，合同金額約為2825萬元人民幣(含稅)。
據(jù)悉，智元與宇樹的聯(lián)合中標(biāo)項(xiàng)目，則首次將人形機(jī)器人批量應(yīng)用于通信設(shè)備制造場景，全尺寸機(jī)型需滿足復(fù)雜環(huán)境下的多任務(wù)交互能力；優(yōu)必選此次中標(biāo)的工業(yè)人形機(jī)器人Walker S系列，已進(jìn)入蔚來、比亞迪等車企生產(chǎn)線，承擔(dān)搬運(yùn)、裝配等高強(qiáng)度任務(wù)。其自研的熱插拔換電系統(tǒng)使機(jī)器人實(shí)現(xiàn)3分鐘自主續(xù)航，故障率較傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人下降42%。
在2025年7月之前，人形機(jī)器人訂單主要集中在高校、科研機(jī)構(gòu)以及零售市場，且單筆采購金額至多百萬級，而上述采購方并非實(shí)驗(yàn)室或科研機(jī)構(gòu)，而是對成本敏感、效率優(yōu)先的制造業(yè)巨頭。
中信建投證券機(jī)械首席分析師許光坦表示，在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈方面，本體廠商持續(xù)取得訂單突破，說明人形機(jī)器人在商業(yè)化探索方面逐步進(jìn)入落地階段。
2023年10月，工信部印發(fā)《人形機(jī)器人行業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見》，規(guī)劃在2025年取得“大腦、小腦、肢體”等一批關(guān)鍵技術(shù)突破，確保核心零部件有效供給。此外，該意見還明確指出人形機(jī)器人有望成為繼計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)、新能源、新能源汽車后的顛覆性產(chǎn)品，成為未來重要經(jīng)濟(jì)增長新引擎。
在政策加持與產(chǎn)業(yè)鏈推動(dòng)下，2025年已經(jīng)成為人形機(jī)器人量產(chǎn)元年。在國內(nèi)，智元、宇樹、優(yōu)必選、傅利葉等頭部龍頭如期進(jìn)行規(guī)模量產(chǎn)。有行業(yè)人士表示，人形機(jī)器人頻獲大單，打破了資本市場對于人形機(jī)器人商業(yè)化能力的質(zhì)疑，被認(rèn)為是中國正式邁入“人形機(jī)器人規(guī)?；慨a(chǎn)元年”的標(biāo)志性事件。值得注意的是，智元、宇樹中標(biāo)項(xiàng)目為國內(nèi)人形機(jī)器人市場第一筆上億大單。
宇樹科技創(chuàng)始人王興興表示，今年上半年全國智能機(jī)器人行業(yè)平均增速可達(dá)50%到100%。他強(qiáng)調(diào)，通用機(jī)器人與通用AI結(jié)合將成主流，人形機(jī)器人雖處早期，但未來3～5年應(yīng)用會加速落地，目前在服務(wù)、家用、工業(yè)及救援等場景已有推進(jìn)，國內(nèi)外出貨量均呈增長態(tài)勢，需全球合力應(yīng)對技術(shù)挑戰(zhàn)。
瞄準(zhǔn)C端藍(lán)海市場，開啟破局？
在大眾的想象中，人形機(jī)器人的終極圖景總是與家庭場景緊密相連。它或許是清晨準(zhǔn)備早餐的“智能管家”，或是陪伴老人散步的“數(shù)字伴侶”，或是自動(dòng)整理房間的“生活助手”。
目前，在B端市場快速起量的同時(shí)，人形機(jī)器人向C端消費(fèi)市場的滲透已箭在弦上。
此前，小鵬機(jī)器人團(tuán)隊(duì)也在周末安排IRON去門店上崗當(dāng)了一天小鵬G7的銷售。小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬表示，IRON從接待用戶、為用戶遞水開車門、下單全流程細(xì)節(jié)全做到位，并且從算力/空間/續(xù)航/補(bǔ)能等，介紹得很全面。
根據(jù)媒體報(bào)道，特斯拉相關(guān)人士透露，目前特斯拉第三代機(jī)器人已在美國工廠進(jìn)行實(shí)測，預(yù)計(jì)2025年面向中國C端市場推出，將進(jìn)入家庭等消費(fèi)場景，預(yù)計(jì)2026年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，計(jì)劃5年內(nèi)年產(chǎn)100萬臺。
據(jù)悉，特斯拉Optimus人形機(jī)器人項(xiàng)目自2021年首次亮相以來已取得顯著進(jìn)展，目前已完成兩代產(chǎn)品迭代。特斯拉已在2025年啟動(dòng)第三代Optimus研發(fā)，馬斯克透露該版本將在協(xié)調(diào)性和復(fù)雜任務(wù)執(zhí)行能力上實(shí)現(xiàn)突破，預(yù)計(jì)能完成疊衣服、照顧小孩等家庭場景任務(wù)。
不過，現(xiàn)實(shí)的技術(shù)演進(jìn)路徑往往更具務(wù)實(shí)色彩：當(dāng)前人形機(jī)器人雖已在工業(yè)質(zhì)檢、商業(yè)服務(wù)等B端場景實(shí)現(xiàn)規(guī)模化落地，但要真正走進(jìn)C端市場，仍需跨越環(huán)境適應(yīng)性與成本控制兩座大山。
市場研究顯示，中國人形機(jī)器人市場規(guī)模預(yù)計(jì)2030年突破千億元，全球市場規(guī)模2035年有望達(dá)到1.12萬億元人民幣。
行業(yè)研究報(bào)告更是指出，從短期來看，全球市場規(guī)模在2025年預(yù)計(jì)突破百億元，其中工業(yè)場景貢獻(xiàn)主要增量，如比亞迪、吉利等車企已在生產(chǎn)線部署人形機(jī)器人。中期來看，市場規(guī)模在2030年有望達(dá)千億級，服務(wù)場景(零售、養(yǎng)老)和特種作業(yè)(核電站、深海探測)滲透率提升。長期來看，市場規(guī)模在2035年或達(dá)萬億級別，家庭服務(wù)、教育娛樂等C端場景成為核心驅(qū)動(dòng)力。
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